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在機(jī)遇中，又會遇到哪些挑戰(zhàn)？

“我們的大腦有300億個神經(jīng)元，芯片晶體管數(shù)量的密度何時能趕上大腦呢？其實，早在20年前就有人預(yù)測，這個時間點大概是在2018年。”姜蕾分析上圖時說道，“左上這張陡峭的曲線圖的基礎(chǔ)上，誕生了右上這張更陡峭的曲線圖——即智能化物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。在未來20年內(nèi)，這個設(shè)備數(shù)量將會遠(yuǎn)超世界人口數(shù)。其中，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中的智能化芯片的出貨量或?qū)⒊�過1萬億，這些智能應(yīng)用會進(jìn)入到生活的各方面。這將是一個極其龐大的市場。”

在龐大需求的背景下，要怎么去做漫長的產(chǎn)業(yè)鏈條？姜蕾認(rèn)為，消費者的需求要經(jīng)過非常多的環(huán)節(jié)才能傳遞到最上游的芯片設(shè)計環(huán)節(jié)。此前，大家更傾向于發(fā)力市場的大需求、“大面包”，比如手機(jī)、電腦、電視等大件。“在過去，抓住了‘大面包’市場的企業(yè)基本上都能IPO，而沒有抓住這波機(jī)遇的企業(yè)可能會陷入紅海價格戰(zhàn)。”她說。

不過，未來“大面包”市場很難再出現(xiàn)，機(jī)遇都分散在長尾碎片新應(yīng)用的市場。在這樣的市場中，集團(tuán)軍的作戰(zhàn)方式已經(jīng)不太奏效。對此，原廠和代理都很焦慮。

·國產(chǎn)芯片設(shè)計企業(yè)的痛點

姜蕾介紹，2018年，全球芯片生產(chǎn)總量為4688億美金。中國進(jìn)口芯片金額高達(dá)3120億美金，其中，有1580億金額的進(jìn)口芯片被自用，其他的則被生產(chǎn)成產(chǎn)品出口到國外。值得注意的是，2018年中國自產(chǎn)芯片占據(jù)了370億美金（約合2586.86億人民幣）的市場。這個千億級別的市場，被將近2000家國產(chǎn)芯片設(shè)計企業(yè)瓜分。

在這2000家國產(chǎn)芯片企業(yè)中，年銷售超過1億人民幣的企業(yè)僅208家。剩下的國產(chǎn)芯片設(shè)計企業(yè)大部分都為中小型企業(yè)，它們有技術(shù)，但不知哪類芯片更受歡迎。更甚者，產(chǎn)品做出來后發(fā)現(xiàn)，想要有銷量就必須要參與價格戰(zhàn)。對此，姜蕾總結(jié)說：“沒有好的市場銷售，也沒有足夠的技術(shù)方案支持，這是國內(nèi)芯片設(shè)計企業(yè)面臨的一大痛點。”

“國產(chǎn)替代”要怎么實現(xiàn)？

近年來，在半導(dǎo)體行業(yè)，國產(chǎn)替代是一個非常受關(guān)注的話題�？梢钥吹揭粋�很奇怪的現(xiàn)象，大家都堅信國內(nèi)芯片要崛起，卻不相信國產(chǎn)芯有迅速崛起的可能性。姜蕾指出：“當(dāng)前，大家主要優(yōu)先用歐美芯片產(chǎn)品來維系自己客戶，同時又順便關(guān)注有沒有國產(chǎn)替代的機(jī)會。有很多客戶說，‘先好好做傳統(tǒng)分銷，等過兩年國產(chǎn)芯好一點了，再做國產(chǎn)芯代理。’這種看法合理，但相對保守，有可能會導(dǎo)致錯過良機(jī)。”

中國的芯片市場是半國有制，半外貿(mào)依賴的市場，除了中國市場之外，全世界沒有任何一個市場像中國市場一樣，各種芯片企業(yè)長期混戰(zhàn)，大打價格戰(zhàn)。在大打價格戰(zhàn)的同時，一些巨頭、大企業(yè)卻又在不賺錢地做芯片，還有很多企業(yè)在巨頭的夾縫中生存。對此，姜蕾表示，芯片設(shè)計公司和分銷商一定要融合，單純的打游擊打不牢基礎(chǔ)，也不能幫助中國半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展。“沒有強(qiáng)大的芯片設(shè)計體系和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，中國還是逃不過被人卡脖子的命運。”她強(qiáng)調(diào)。

·做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備

姜蕾還認(rèn)為，核心技術(shù)是存在的，但不能單純把它與普通技術(shù)看成兩類。很多人在問，中國芯片到底行不行？如果遇到核心技術(shù)問題，是不是就沒有我們的事？在工業(yè)化體系中，這樣的思考還過于片面。因為在整個工業(yè)化體系中，工業(yè)化產(chǎn)品更像一個金字塔的模型，上尖下寬。中國工業(yè)化有非常多的領(lǐng)域是從底部開始做起，然后慢慢地往上一級發(fā)展。這種形態(tài)既有優(yōu)勢也有劣勢，首先它有很大的迷惑性，看上去似乎不太高大上。其實，中國有非常多的行業(yè)都是先規(guī)模、后利潤，提價格沖檔次，一點點往上爬。不過，下游的應(yīng)用市場在我們這兒。芯片是to B的生意，要了解技術(shù)研發(fā)工程師們的需求，配合他們把東西做進(jìn)產(chǎn)品，更好地滿足客戶需求。

金字塔的頂部包括CPU、GPU、存儲器，先進(jìn)的芯片制造，高端的功率器件等等，在這些方面中國的確與國外有一些差距。一些大的產(chǎn)業(yè)資本或者國家隊都在發(fā)力，但可能要很多年才有機(jī)會突破。這回歸到國家的五個五年的口號：第一個五年引進(jìn)、第二個五年消化、第三個五年模仿、第四個五年自主、第五個五年領(lǐng)先，一步一個腳印，扎扎實實，要做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

由三個故事引發(fā)的啟示

姜蕾認(rèn)為，這個行業(yè)并沒有大家想象的那么慘。她給現(xiàn)場觀眾講述了韋爾半導(dǎo)體、展訊通信、華潤微電子的故事。

韋爾半導(dǎo)體成立于2007年，它前身是分銷企業(yè)香港華清，這家企業(yè)是松下、安森美等的代理商。2017年，韋爾半導(dǎo)體實現(xiàn)A股上市，做了一系列的自動化操作。2019年，韋爾半導(dǎo)體成功并購圖象傳感器公司豪威科技。通過此次并購，韋爾半導(dǎo)體將能進(jìn)軍汽車、安防等行業(yè)。目前，其市值突破千億。

展訊通信2001年成立，2002年遇到互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅和911事件，后來它發(fā)現(xiàn)了華強(qiáng)北山寨手機(jī)市場，它為三家手機(jī)提供整體解決方案，促使各種山寨手機(jī)品牌的出現(xiàn)。后面展訊成功把三顆芯片合成一顆芯片，成本做到了友商的三分之一，引爆了當(dāng)時的中國手機(jī)市場，并在2007年成功上市。

前兩年，Mosfet瘋狂缺貨時，重慶中航電子是其背后的大玩家。它的產(chǎn)品線非常豐富，市場化程度也高，可以按需定貨。2017年，華潤微電子與重慶中航合并，形成了中國最大的功率器件IDM企業(yè)。目前，該企業(yè)是國內(nèi)營收最大，系列最完整的廠商。合并半年后，虧損了幾年的華潤微電子扭虧為盈，去年凈利潤達(dá)到了4億。

姜蕾表示，上面所說的三個故事，它們都走了“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)略，其實就是整個產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。從歐美日發(fā)達(dá)地區(qū)，到中國臺灣地區(qū)、韓國，再轉(zhuǎn)移到中國大陸，最初都是以模仿式的技術(shù)創(chuàng)新為主，逐漸形成自己的核心競爭力。在打好基礎(chǔ)之后，未來再進(jìn)入印度、南美、非洲等新興國家，最后殺回歐美市場。 

關(guān)于TI砍代理調(diào)查問卷分析

在2019年10月1日，TI正式宣布取消三家代理商的代理權(quán)之后，芯片超人做了一個調(diào)研，它們統(tǒng)計了來自終端、代理、原廠等行業(yè)的兩百份問卷，其中60%的參與者都認(rèn)為，TI砍代理是國內(nèi)原廠上位的好機(jī)會，中小終端都會借機(jī)尋找國產(chǎn)替換，并且有60%的用戶已經(jīng)開始嘗試國產(chǎn)替換。姜蕾表示，預(yù)計到明年年初，國產(chǎn)替換會進(jìn)入非常好的上升通道。如果這個時間點開始做國產(chǎn)替換，就等于踩上了兩輪加速。

以前，歐美芯片的渠道很成熟，標(biāo)準(zhǔn)化程度也很高。分銷商只要搞定客戶，做好物流服務(wù)，從原廠、代理商到貿(mào)易商，可供分銷商選擇的渠道非常多。但到在現(xiàn)在，客戶提出國產(chǎn)替換需求時，供導(dǎo)關(guān)系不夠。分銷商需要為客戶選好的國內(nèi)原廠，給它做技術(shù)支持的服務(wù)，這部分的能力短期難以被培育。